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必盈國際資訊科技
全球領先的量化交易技術提供商

公司資訊

  • 成立年份:2023 年
  • 量化交易技術研發、AI 金融解決方案
  • 人工智慧(AI)、大數據分析、自動化交易系統

公司地址

總部:台灣,並積極拓展亞太市場

台指期策略說明

必盈國際 | 台指期策略說明

在全球市場波動劇烈的環境下,如何穩定獲利並降低風險是專業投資人最關心的議題。
必盈國際透過量化交易與數據驅動的策略,精準把握市場機會,為投資者提供高效能、低回撤的交易方案。

核心交易策略

我們的策略經過長期實盤驗證,並已應用於多家資產管理機構與私人投資團隊,累積執行資金規模超過 5 億元。以下為核心台指期交易策略介紹:

波伏策略|動態趨勢追蹤
(波段多空交易)

  • 策略概念:透過 K 棒波動幅度動態追蹤市場趨勢,類似 AI 版的「貪食蛇」機制,自動尋找獲利區間並適時反向調整。
  • 適用市場:波動度較高、方向明確的盤勢,如金融危機後的強勢反彈或大規模拋售期間。
  • 投入本金:1,000 萬元
    (可適應 2 億元以上資金)
  • 測試期間:2023.01.01 ~ 2024.12.31
  • 年均報酬率:68.5%(兩年累積獲利 +137%)
  • 最大回撤:24.4%(-244 萬元)
  • 交易頻率:90 次 / 年
  • 勝率:53.3%(勝 48 次)
  • 策略優勢:
    • 波動市況最佳選擇,能夠有效捕捉市場趨勢
    • 勝率與風報比兼顧,中等交易頻率降低交易成本
    • 動態風控機制,避免單筆交易過度虧損

矩陣策略|彈性反轉交易
(波段多單交易)

  • 策略概念:依據市場壓力與支撐位,設計類似「彈力球」的機制,在合理區間內高拍低吸,適用於震蕩市況。
  • 適用市場:震蕩盤、多空不明顯的市場結構,如聯準會決策前後、市場調整階段。
  • 投入本金:1,000 萬元
    (可適應 3 億元以上資金)
  • 測試期間:2023.01.01 ~ 2024.12.31
  • 年均報酬率:72%(兩年累積獲利 +144%)
  • 最大回撤:21.5%(-215 萬元)
  • 交易頻率:102 次 / 年
  • 勝率:50%(勝 51 次)
  • 策略優勢:
    • 震蕩市況的最佳選擇,高效運用資金
    • 回撥低於市場平均,穩定性更高
    • 勝率 50% 但盈虧比優勢明顯,長期維持穩定獲利

長劍策略|長線趨勢交易
(波段長線多單交易)

  • 策略概念:基於均線突破與市場趨勢,設計低頻率、高勝率的交易機制,適合長期持有並降低交易成本。
  • 適用市場:長期上升趨勢、經濟成長周期,如 QE 期間或企業獲利持續增長時。
  • 投入本金:1,000 萬元
    (可適應 5 億元以上資金)
  • 測試期間:2023.01.01 ~ 2024.12.31
  • 年均報酬率:50.5%(兩年累積獲利 +101%)
  • 最大回撤:33.7%(-337 萬元)
  • 交易頻率:42 次 / 年
  • 勝率:28.5%(勝 12 次)
  • 策略優勢:
    • 超低交易頻率,降低手續費與滑點影響
    • 適合長期資本,回撤與報酬率控制良好
    • 搭配其他策略,可有效平衡投資組合風險
FAQ

常見問題

我們的策略已經進行超過 18 個月的實盤交易,與回測數據的誤差控制在 ±5% 內。由於交易涉及機構投資者與高資產客戶,我們不便公開完整績效,但可安排一對一說明,提供部分真實交易記錄。

我們的策略目前適用資金範圍從1,000 萬到 5 億元以上,並透過分批進出場機制與流動性管理,確保在不同規模下維持穩定績效。此外,我們與市場數據供應商合作,優化大額交易執行,降低滑點影響。

我們的風控機制包括:
🔹 單筆最大損失控制在 5% 以內
🔹 動態倉位管理,當市場出現極端波動時,自動調降倉位
🔹 黑天鵝事件應對,當市場單日波動超過預期範圍(如 5% 以上),將進行止損或對沖

市場上的量化策略眾多,我們的優勢在於:
🔹 多層次風控,不像一般 CTA 基金只靠 ATR 或固定止損,我們透過 AI 風險監控動態調整
🔹 適應不同市場環境,波伏、矩陣、長劍策略可在趨勢盤、震盪盤、長線持有等不同條件下運作
🔹 專業團隊背景,團隊成員來自投行、避險基金與科技公司,累積超過 10 年量化交易經驗

我們提供 1 對 1 專業顧問服務,可根據您的投資規模與風險承受度,提供策略配置建議。歡迎與我們聯繫!